孟思晨（钟楚红饰）自广东农村偷渡至香港，匿居于山间木屋区，与同为偷渡客的一群打工仔同居一室，迫于生计，沦为众男泄欲工具。泰国华侨江远生（万梓良饰）客居香港，流落街头靠打黑拳谋生。一次江远生与黑道人士发生冲突，躲避之际偶遇孟思晨。孟思晨助江远生藏匿，二人结下露水之缘。后思晨经人介绍认识独守空房的老木匠（关海山饰），答应为求子心切的他生子，条件则是与其同住并获取港人身份证。生活安定后，思晨又遇远生，二人互生爱意，偷偷幽会。远生的一身武艺被黑道老板（曹查理饰）看中，力捧其成为职业拳手，并许诺总决赛胜利...